2020佛山跨境电子商务发展趋势分析

 跨境电商，是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成信息或是商品交易的国际商业活动。1999年阿里巴巴实现用互联网连接供应商与海外买家后，对外出口贸易就实现了互联网化。在此之后，经历从信息服务，到在线交易、全产业链服务的跨境电商产业转型。跨境电商占进出口总额的比重进入上升通道，预计到2016 年该比重将达20%，不仅如此跨境电商在电商的占比也逐年提升， 2014年跨境电商占电商的比重达56%。

    跨境电商中仍然以出口电商为主，占比在 90%左右，进口跨境电商占比只在10%，不过这一占比有逐年上升的趋势。原因在以下三点：1）随着人民币升值，进口增长率将高于出口；2）政策支持利于跨境电商，尤其是进口跨境电商的规范化、规模化发展。如《关于跨境贸易电子商务进出境货物、物品有关监管事宜的公告》（海关总署2014年第56 号）、《关于进一步促进电子商务健康快速发展有关工作的通知》（发改办高技[2013]894号）、《关于促进电子商务健康快速发展有关工作的通知》（发改办高技[2012]226号）《关于开展国家电子商务示范城市创建工作的指导意见》（发改高技[2011]463号）等多项与跨境电商相关政策的出台，在规范跨境电商行业市场的同时，也让跨境电商企业开展跨境电商业务得到了保障；3）阿里巴巴、亚马逊、京东、苏宁、1号店等国内大型电商涉足海淘，是推动进口跨境电商爆发式发展的主要推动力。

    相关报告：产业信息网（ http://www.chyxx.com）发布的《2015-2020年跨境电商市场运行态势及未来前景预测报告》

    一、海淘阳光化带来五千亿市场

    从1~5 月主要消费品进口数据来看，除了乘用车、食品等特殊监管的品类以外，国人主要的零售消费品类是医疗保健品（如母婴产品、保健品等）占比10%，衣着鞋帽类占比6.4%，文化娱乐产品（如，磁带、光盘等）占比5.9%，家庭设备占比4.2%（其中，电子产品占比2.5%），日化用品占比4%（其中化妆品占比1.6%）。从不同品类的主要进口国家来看，消费品品类以高附加值商品为主。例如，从欧洲、日本、韩国等国进口服饰箱包主要是奢侈品类，从美国、德国等过进口电子产品与家电设备。

数据来源：海关总署

主要进口消费品品类及其进口国家

资料来源：海关总署，（注：数据为 2014年 1~5 月数据）

    进口消费品类主要是相对高附加值商品的主要原因要从海淘人群进行分析。从消费者特征来看，海淘群体以80后为主（年龄在 25~30岁之间） ，对生活品质要求高，受教育程度也比较高（一般是重点大学本科以上），对价格相对敏感，收入水平在6000 元~10000 元之间的中产阶级，而且消费主力仍是在东部沿海一二线城市人群中。

    随着大电商布局海淘，海淘阳光化趋势下，海淘市场规模将进入增长快车道，我们预计到2017年海淘市场规模将达860亿美元，占在线购物的7%，保持 48%的年增长率。

    二、传统物流无法满足电商需求

    传统海淘的物流模式以直邮和转运为主： 1）直邮：是国内消费者下单后，货物直接空运至境内，由四大商业快递、邮政公司或国外快递公司等进行清关，然后直接配送到消费者手中。2）转运：是国内消费者在消费前要先登记注册国外一家转运公司，下单时先将货物送到转运公司，然后由转运公司集中将货物空运至境内进行清关，然后再由国内的快递配送公司负责配送。具体流程如下表所示：

资料来源：互联网资料

    (1)直邮模式特点：

    优点：相对于转运模式，直邮操作简单，且货品丢失、破损、甚至被偷换的风险都相对较低，更不必担心转运公司跑路。 
缺点：1）目前直邮大多由国际快递公司承运，虽寄送时间快，但运费很高；2）支持跨境直邮服务的境外购物网站仍较少。

    (2)转运模式特点：

    优点：价格便宜，是邮政小包价格的40%，直邮模式的 20%，是货单价较低、且标准化程度高、对物流包装要求不高的商品的主要物流方式，也是目前主流的海淘物流方式。

    缺点：信息流与物流没有打通，物流环节成为“黑箱” ，时效性、安全性差。一方面，转运公司系统没有与电商系统对接，导致消费者没有办法追踪包裹，如果售后出现问题无法追踪；另一方面，转运公司与海关系统没有对接，完税通关风险极大，也是导致期望合法通关的主流消费者对海淘产生顾虑。信息流与物流没有打通，还导致转运模式无法实现规模化经营。包裹一多，转运方就要考虑劳动力的投入产出比，以及通关成本的增加。

以美中路线为例比较不同物流模式比较

    由此可见，已有的海淘物流模式无法满足电商对物流价低、时效性高的要求，而且更重要的是，随着国内大型电商涉足海淘，带来海淘规模的爆发式增长，已有的物流模式更是无法消化如此庞大的体量。海淘形成规模化，物流方面就要解决两个核心问题：1）电商信息流与物流打通，让物流环节“有踪可循”；2）与海关系统对接，提高完税通关效率。要解决这两个核心问题，一方面需要政策的顶层设计，如果实现监管与效率的平衡；另一方面，需要大型的、规模化、网络化物流公司，尤其是与海关关系较好的物流公司参与其中。

    海淘涉及海关、国检等各方监管机构，2013年开始从国务院、发改办高技、海关总署等部门发布了相关政策文件，旨在引导、规范跨境电商市场。不过目前从政策进展来看，只有海关方面有一些较为落地细化的政策，如海关56号文、59 号文，而国检方面政策落地确是更大的挑战。由于跨境电子商务与传统外贸企业的“集装箱”式大额交易不同，具有批次多、批量小、品种杂、货值低等特点。如果仍像以往以“管产品”模式，批批检疫将使检验检疫方工作量急剧增加，是很不现实的策略。不过如果国检方面政策出台并能够落地，将是海淘真正放量的开始。

相关政策出台规范海淘市场

    三、新政催生保税+直邮模式，利好综合跨境货代公司

    跨境电商新政下，催生保税+直邮模式，该模式的便利在于，一是创新监管方式，使企业可先凭货物舱单信息提货进区，再在规定时限内办理海关申报手续，允许企业把提货入区作业与申报备案手续并联进行，货物入区的平均时间缩短了2-3天，物流成本平均下降10%；二是自贸区也提供国外出口商和国内进口商在区内适当囤货，采取批量保税进出关的方法，降低物流费用，减轻资金压力，消化存货，促进贸易，实现前店后库的贸易模式。

    该模式，目前主要依托于 6个跨境电商试点城市（上海、杭州、宁波、郑州、重庆、广州）的跨境电商及物流平台实现。除了郑州是以贸易模式为主，其他试点城市都是直购+保税模式为主。上海虽然是进出口贸易大的口岸，但由于支付环节仅开放给东方支付一家实施，没有接入更多的第三方支付公司，因此规模反而是小的，而杭州、宁波、广州等地作为网购的传统大市成为了海淘的主力口岸。

6 个跨境电商试点城市

资料来源：互联网资料

    由以上 6 个试点城市运行情况来看，电商企业、支付企业、物流企业三方与海关系统对接了以后，将极大提高通关速度，这会提高直邮模式的比重。未来保税模式的商品主要是购买频率高，走量比较大的商品，如母婴产品、奶粉等；而直邮模式的商品主要是价值较高，购买频率一般的商品，如电子产品、饰、手表等。我们预计未来直邮和保税模式，将实现三七开，直邮占比30%，保税占比70%。 
    不过无论是直邮还是保税模式，都要经历分拣、清关的中间环节，而这一环节正是货代公司新增的盈利点。我们假设2019 年海淘规模 860亿美元（约5400 亿人民币），平均每票货值 800 元，平均清关操作费为9元/票，那么我们预计到 2019年海淘清关的市场规模将达亿60.75亿元。 不过未来试点城市增加的概率较大，那么这一领域的市场规模将更大。